Osservatorio
Family Office 2023

L’Osservatorio, tramite attività e progetti di ricerca diversificate, mira a comprendere le trasformazioni dei Family Office dal punto di vista delle strategie, dell’organizzazione, delle attività e degli impatti sull’economia del Paese.

A fronte della crescente incertezza del contesto internazionale in cui esse operano, i valori e la legacy della famiglia imprenditoriale,  sono importanti “stelle polari” per le decisioni e le strategie dei Family Office.

Il purpose di un Family Office non è solo uno statement, ma può essere inteso come una capacità (capability) di far confluire le risorse verso un’aspirazione più alta, fornendo resilienza e capacità di rispondere alle sfide sociali, ambientali ed economiche, e guidando l’adozione di buone pratiche di governance che consentano di mantenere la famiglia coesa e funzionale nel tempo.

Per comprendere come le famiglie affronteranno queste sfide, riteniamo interessante ed utile fare leva sul paradigma della proprietà responsabile: in questa edizione dell’Osservatorio poniamo quindi il focus sul tema dei valori che informano positivamente le relazioni tra famiglia, Family Office e società, e sulle buone pratiche strategiche, organizzative e strutturali che ne permettano l’implementazione.

La mission dell’Osservatorio Family Office è duplice: (1) supportare i professionisti del settore ed i family officer affinché siano in grado di guidare le famiglie imprenditoriali nel prendere decisioni consapevoli, (2) fornire alle famiglie imprenditoriali strumenti e riflessioni per favorire la loro capacità di resilienza e cambiamento, combinando impatto e imprenditorialità per la sostenibilità del patrimonio nel lungo periodo.

Domande di ricerca

1

I nuovi purpose dei family office

• Quali sono le pratiche per favorire la diffusione della proprietà responsabile nelle nuove generazioni della famiglia?

• Qual è il ruolo degli advisor in questo processo?

• In che modo le nuove generazioni possono coniugare responsabilità verso la famiglia e responsabilità verso la società?

2

Responsabilità e impatto sociale

• In che modo i family office possono mobilitare il proprio patrimonio per generare impatto sociale?

• Quali sono le pratiche per l’impatto sociale?

• Quali sono le trasformazioni strategico-organizzative per favorire l’implementazione di strategie di impatto sociale?

3

Eventi di liquidità

• Come possono le famiglie riorganizzarsi in maniera efficace per incanalare le proprie spinte imprenditoriali dopo un evento di liquidità?

• Quali sono le strutture di governance a supporto?

• Quali sono le best practice a riguardo?

Ingaggio

Timeline delle attività e degli eventi
Ottobre 22 - Gennaio 23
Definizione dei termini di ricerca - Parte 1
Concept
• Coinvolgimento degli Sponsor e dei Partner dell’Osservatorio

• Definizione del macro-perimetro e delle tematiche oggetto della ricerca
Ottobre 22 - Gennaio 23
Definizione dei termini di ricerca - Parte 1
2 Marzo 2023
Definizione dei termini di ricerca - Parte 2
Kick-off e 1º Comitato Guida
• Kick-off e 1° Comitato Guida con i Partner della ricerca

• Definizione dei temi e capitoli sui quali si focalizzerà la ricerca

• Incontro Advisory Board
2 Marzo 2023
Definizione dei termini di ricerca - Parte 2
Aprile - Giugno 2023
Raccolta dati e analisi - Parte 1
Community Events
• 1 Workshop di co-creazione riservato ai Partner dell'Osservatorio

• 1 Workshop con le famiglie imprenditoriali e Family Office

• 3 Webinar tematici aperti al pubblico
Aprile - Giugno 2023
Raccolta dati e analisi - Parte 1
28 Giugno 2023
Raccolta dati e analisi - Parte 2
2º Comitato Guida
• 2° Comitato Guida per la definizione dei messaggi chiave del Report e del Convegno

• Progettazione ​del convegno finale​
28 Giugno 2023
Raccolta dati e analisi - Parte 2
Settembre 2023
Stesura del report finale
Convegno e pubblicazione del Report
• Convegno di presentazione al pubblico della ricerca

• Pubblicazione e disseminazione del report finale
Settembre 2023
Stesura del report finale

Eventi

Convegno F.O. 2023

September 28, 2023
Milano
Family Office e lo sviluppo delle nuove generazioni come proprietari responsabili

Risorse

Per ricevere il report compila questo form

Materiale Convegno

Team di ricerca

Direzione scientifica

Alfredo de Massis

Alfredo de Massis

Co-Direttore Scientifico & Scientific Advisory Board Chair
Luca Manelli

Luca Manelli

Assistant Professor and Lead Researcher
Josip Kotlar

Josip Kotlar

Full Professor of Strategy & Marketing and Family Business

Team di ricerca

Giulia Pontoglio

Giulia Pontoglio

Senior Strategy & Research Associate
Chiara Pantalena

Chiara Pantalena

Senior Strategy & Research Associate, PhD Student
Matteo Lavezzari

Matteo Lavezzari

Senior Strategy & Research Associate
Emanuela Rondi

Emanuela Rondi

International Research Coordinator
Francesca Capella

Francesca Capella

Strategy Manager, PhD Student

Scientific advisory board

  • Bernardo Bertoldi
  • Mario Calderini
  • Maarten de Groot
  • Giancarlo Giudici
  • Judy Green
  • Federico Frattini
  • Nadine Kammerlander
  • Anneleen Michels
  • Samuele Murtinu
  • Kirby Rosplock
  • Dianne Welsh

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Executive Partner

Patrocinatori

Media Partner

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